2020년 6월 29일 월요일

[2020-06-30]뉴스 및 주요 사항

다우지수 25,595.80 (+580.25; 2.32%)
나스닥 지수 9,874.15 (+116.93; 1.20%)
WTI원유 39.36 (-0.34; -0.86%)
달러지수 97.47


삼성물산 공격했던 엘리엇 '무혐의'

  • 2015년 6월 2일 당시 미국 펀드 엘리엇이 삼성물산 지분을 4.95% 가지고있다 밝힘 2일이 지난 4일 돌연 7.12%가지고있다 공시.
  • 우리나라 법에 5%룰이 있어 넘으면 공시의무가 있음 

한국테크놀로지그룹(전 한타그룹) 차남 조현범, 최대주주로
  • 효성그룹
  • 시간외 차남에게 블록딜로 회장이 전달
  • 지분싸움?  
수도권 인구, 사상 처음 비수도권 인구 넘었다.

한국시장에 렐리가 일어날 수 있다? - 미국 슬슬 간 보는 중 
  • 연준 PMCCF 회사채 매입 시작 - 투자자들은 심리적 안정
  • 경기지표 - 주택판매 월간 상승폭 최대폭 (전월대비 44% 증가)
  • 영국총리 - 대규모 인프라 투자 발표
  • 메르켈 마크롱 - 7000억 달러 통과시키겠다 하고있음 
  • 원화 강세 / 주가 박살 (2020.06.29)

반도체는 1분기에 오름 / 2분기도 오름 
  • 삼성 8월에 신규폰 출시? - 급한거 같음? 

부동산 정책 (삼프로: 서영수 이사 / 키움 증권)

  • 9.13 대책 - 효과적; 6개월 후 10% 빠짐 /  9.13 대책은 11월 금리인상 / 긴축 
  • 12.16 대책 - 실질적 효과가 없었음 / 2차례 금리인하  
  • 6.17 대책 / 2차례 금리인하
  • 아래 두개 대책(12.16 / 6.17)은 풍선을 만든후에 핀셋 정책으로 누르는 격
  • 풍선은 유동성이 있음 / 이에 정책 출발부터 실패
  • 최근 2년 대출: 주택 담보대출은 5-10% 
  • 대부분은 임대사업자대출 / 법인사업자 대출 / 전세자금 대출 / 신용자금대출 
  • 선진국은 대출을 받으면 꼬리표를 받음 / 대출용도를 맞춰서 사용 가능
  • 금리인하시 가계 대출 여력이 늘어남 - 투자력이 늘어남 - 집값은 오름
  • 합 현금의 대부분은 대출 
  • 자영업자 지원을 위한 대출 (긴급자금 대출) - 한도 7천 / 평균 3-4천 정도
  • 100만명 가까운 사람들이 대출을 받으면서 잉여자금이 생김
  • 해당 잉여자금으로 투자를 할 수 있음.
  • 정책 기조: 경제정책 부동산정책 수장은 기재부 / 경제부총리
  • 2019년 6월 이전에는 청와대쪽 정책 실장 - 주거복지가 목표 
  • 기재부는 경기부양이 목표 / 경기부양과 집값 안정은 없음 / 우선은 경기부양
  • 경기부양을 위해선 집값을 올라야함 / 많이 오른 지역을 눌러서 안오른곳을 올린다.
  • 결국 정부발 풍선효과 / 경기 부양책이지 안정화 정책이 아님

  • 해결책: 원리금분할상환? - 캐쉬플로우가 안좋아져서 집값이 하락가능?

  • 은행 부채 구조조정 / 원리금분할상환 
  • 대출의 용도 자체 제한
  • 정부가 다주택자 찾기가 어려움 / 타명의, 법인 등등

은행 - 규제 산업 
  • 정부의 규제가 은행에 우호적일때 - 은행주가 가장 많이 수익내는 주
  • 정부 스탠스가 달라지는 중: 중국은행과 미국은행의 차이
  • 중국은 경기부양으로 씀
  • 미국은 경기부양으로 안씀 / 소비자 보호 / 건전성 강화
  • 우리나라는? - 중국과 비슷함 - 경기부양으로 씀 
  • 은행의 대출 성장률이 2배에서 3배까지 나옴 
  • 배당 여력은 줄어듬 - 리스크는 주주들이 가져감
  • 우리은행 / 하나은행 - 정부의 무리한 요구를 받아들이지 않음 - 법적으로 해결
  • 긴급자금대출 - 은행에 요구 / 은행은 소극적으로 나옴 
  • 정부가 국책은행으로 사용 / 민간은행 배제 - 정책으로 밀어 붙임
  • 사모펀드가 계속 터짐 이건 정부에서 시작
  • 은행들이 글로벌 스탠다드를 맞춰주면 자체적 배당등을 올릴 수 있음. 
  • 금융환경이 유럽식이냐 미국식이냐? 그럼 유럽에 가까운데 앞으론 미국식.

  • 개인과 법인에 사모펀드를 팔면안됨 / 불완전판매 - 110조 규모 (해외 50조)
  • 개인 대략 30조 / 이미 터진게 6조.
  • 불완전판매 10 ~ 15% 문제 될듯?
  • 은행들은 이익이 많아 감내 가능?
  • 원인은 정부의 정책에서 시작됨 - 정부의 정책기조가 바뀌는 중

2020년 6월 28일 일요일

[2020-06-29]뉴스 및 주요 사항

다우지수 25,015.55 (-730.05; 2.84%)
나스닥 9,757.22 (-259.78; 2.59%)
원유 38.20 (-0.52; -1.34%)

사모펀드 전수조사, 금융위(정책) - 금감원 합동점검

  • 자산운영검사국 32명 / 10000여개 펀드 어떻게 검사?
  • 라임 / 옵티머스 등 문제  - 제트펀드 등 외국계 환매 연기가 많음

페이스북 트위터 등 SNS 광고 보이콧 움직임

  • 뒤늦게 움직였으나 본심이 아님을 기업들은 알고있음
  • 코라콜라 - 전세계 유료광고 중단 
  • 코로나로 광고비 줄이려고 하는데 좋은 명분? 
금요일 미국 증시 - 지난주 미국 핵심은 기술주의 하락임 / 빅테크 기업들 하락
금요일 미국 증시 - 은행들도 주가가 큰폭으로 떨어짐

트럼프 6대 경합주에서 지지율 밀려
  • 바이든: 공략 - 트럼프가 인하시킨 법인세 원상복귀 시킨다 

테슬라 자율주행 
  • 벤츠 자회사 다임러 엔비디아와 합작 (GPU) 
  • 다임러-엔비디아, 자율주행차 개발 협력 "테슬라 잡겠다"
  • 앤비디아 - 모든 자율주행 솔루션 제공 / 첫 파트너가 다임러
  • 차를 설계부터 끝까지 다시만드는 것 
  • 다임러도 기존 기계에 소프트웨어를 올리려했는데 지지부진 - 그래서 완전히 새로 만듬
  • 마치 삼성이 안드로이드 진영에 나타난것과 같은 의미 (애플을 대항해서)
  • 지금까지 테슬라밖에 없었음 / 처음 솔루션 적용이 벤츠 (반테슬라 진영이 생김)
  • 자율주행 레벨 0 - 5단계 / 테슬라 오토파일럿 레벨 2 / 현대 HDA1
  • 레벨2가 고도화되면 사람이 개입여지가 줄어듬 / 테슬라가 훨씬 고도와 되있음
  • 자율주행: 웨이모 1위 / 포드 2위 / GM 자회사 3위 / 현대차 리더그룹 / 테슬라 꼴등
  • 테슬라 - 라이다 안쓰고 레벨 2 고도화가 전략
  • 웨이모 - 완전 자율화 / 라이다 단가 낮춤 전략
  • 웨이모 시장 평가액이 엄청 떨어짐 / 1/3토막남
  • 앤비디아랑 붙었다는 의미는 테슬라 방식으로 가겠다는 의미
  • 아이폰 나오고 노키아 망하는데 몇년걸렸나? / 테슬라 등장으로 기존 자동차업계는?

2020년 6월 25일 목요일

[2020-06-26]뉴스 및 주요 사항

WTI원유 39.11
다우지수 25,745.60 (+299.66; 1.18%)
나스닥 10,017.00 (+107.84; 1.09%)

새로운 세금, 금융투자소득세가 온다.

  • 증권 거래세 위주로 관련세제가 되있음 0.3%에서 0.25%임 (손실이나던 이익이 나던)
  • 채권에 대해선 양도소득세에 대해서 비과세
  • 펀드는 배당소득세
  • 이것을 다 합쳐서 금융투자소득세 - 2023년부터 함
  • 기획재정부: 2중과세; 손실나는부분에 세금부과하지 않겠다?
  • 거래세는? 거래세는 반으로 줄임 / 2천만원까지 이익나는건 면세
  • 올해같은경우는 거래세만 10조 / 원래는(평상시는) 5-6조 정도
  • 경제위기같은경우 세수가 사라지게 됨 / 과연 국가에 좋은가? 
  • 배당 소득/이자 소득은 손익평가에서 뺌. (미국 일본은 합침)
  • 종가기준으로 판가름해서 변동성 축소
  • 부부 합산은 아님?

  • 전문가 의견: 분산투자를 유도한다가 전문가 입장?

SK바이오팜 청약증거금돈 - 30조 7천 970억원 
  • 청약하는 사람들이 들어남?
비티에스 소속사, 카카오게임즈 등등 상장 준비중

재외국민 원격의료 임시 허가

소프트웨어 2차전지 선호도가 헬스케어 쪽 보다 좋음 (기관들 입장)

  • 제약바이오는 이익으로 증명한게 많이 없음 PER이 높은 수준
  • 네이버 카카오 엔씨소프트 - 실적을 잘 보여줌 그래서 선호도가 높음
  • 성장주에 대한 쏠림이 두려움
  • 셀트리온 삼바 제외 재무에 나타나는게 많이 없는듯?
하반기 지수 전망이 나쁘다고는 생각안함
  • 선택을 할때 한쪽에 집중을 했으니까 조금 분산을 생각할 때
  • 삼성전자, SK하이닉스 - 공매도 규제가 풀리면 이쪽관심이 높아짐?
  • 공매도 금지 시기에는 삼전같은 종목은 저가이기에 아무도 팔꺼라 생각안함.
  • 그래서 지난 경제위기때도 공매도 금지시기에 반도체쪽은 주가가 많이 오르진 않지만 떨어지지도 않음 / 코스닥부터 올랐다 함 (과거 사례)
  • 9월 공매도 금지 풀리면 다시 오를까?

7월장: 헬스케어, 2차전지, IT쪽 실적을 잘 파악해야함 / 실적에 모든걸 판가름 함





[POE]

시작전

1. 네이버에서 아이템 필터를 다운받아서 설정한다.

초반육성

갑옷: 타뷸라 라샤 (6홈 픽스 / 노스텟 / 10카오스 정도)






젬 - 초반육성

엑트1)
힐록 잡은후
  1. 폭발덫 (초초)
  2. 태풍파열 지뢰 (파초)
로아알 보상 - 폭풍보주 + 서리점멸 2개 획득 / 네사에게 서리폭탄 구매
르부투스 보상 - 번개 피해 추가
+ 화염질주 연막지뢰 연쇄번개 연쇄폭발지뢰보조
  • 폭발 덫 - 하위 중독 보조 or 태풍파열지뢰 - 하위 중독 보조
  • 서리폭발 - 맹공보조
  • 연쇄번개 - 연쇄폭발 지뢰보조 - 재빠른 조립보고
  • 연막지뢰
엑트2) 
원격 기폭장치를 보상으로 받고 천둥의 전령 구매
덫 및 지뢰피해 보조 보상 받기

엑트3)
마라모아 보상 - 전도성
클라리사 - 진노 구매
솔라리스2층 디랄라 - 민첩 목걸이
마라모아 - 구형번개
  • 구형번개 - 연쇄폭발 지뢰보조 - 지뢰밭 보조 - 덫 및 지뢰피해 보조
  • 화염 질주 (속도가 더 빠름)

1. 갑옷

구형 번개(3막퀘스트)
고충격 지뢰 보조(3장 도서관 시오사;  기회의 오브 1개 필요) 
지뢰밭 보조 - 덫 및 지뢰 피해 보조(2막 NPC)
영감 보조 - 투사체 감속 보조

2. 화염 질주 - 비전 쇄도 보조(7) - 시전 속도 증가 보조

3. 얼음 골렘 소환 - 시전 속도 증가 보조



참고자료
1. https://swallow91.tistory.com/235
2. https://itskeleton.tistory.com/216
3. 초반육성: https://www.youtube.com/watch?v=70XQWy36_8E
4. 스킬트리: https://donggirin.tistory.com/11


스킬트리 잠고자료
1. https://www.youtube.com/watch?v=dzMw3dS5Ems
2. https://swallow91.tistory.com/235


POB 링크 : https://pastebin.com/NvQnTQme

2020년 6월 24일 수요일

[2020-06-25]뉴스 및 주요 사항

다우지수 25,445.95(-710.16; -2.72%)
나스닥    9,909.17(-222.20; -2.19%)
WTI원유  37.83(-0.22; -0.58%)



앞으로 시장에 대한 반응

  • 코로나가 장기화 되면 정책이 어떻게 가는지? 미국 대선이 어떻게 흘러가는지 등 봐야함

제로금리 시대
  • 5년 이상 지속될듯?
  • 이론적으로 통화의 가치가 떨어짐 - 주식이 선택지?

악재들 (24일 - 25일)
1. IMF 성장률 전망치 하향 - 전세계 성장률 4.9% / 우리나라 -2.1%
2. 국제유가는 팬데믹 이후 처음으로 미국 원유 생산량이 증가했다는 소식에 5%가 넘는 하락세
  • WTI / 브랜트유 -5%대; 수요부진도 있지만 미국 에너지정보청: 재고 증가
  • 13주만에 처음으로 미국 산유양 증가

3. 유럽산 수입에 관세 부가 (유럽 명품들 / 올리브 / 커피 / 맥주)
  • 에어버스 / 보잉 관세 문제로 확산되는 중
  • 정치학적 구도로 진행 중
4. 캐나다 알루미늄 관세 부과 / 국가신용등급 AAA에서 AA+로 하향
5. 미국 확진자 증가율이 어마어마함 (휴스턴 - 집중치료 병상 97%; 병상 모자람)
  • 의료시스템 무너질 수 있기에 코로나가 다시 악재로
  • 사람들이 죽지만 많으면 경제는 계속 진행 / 사망자 수 최고치 기록
6.채권 장기채 위주로 하락

2020년 6월 23일 화요일

[2020-06-24]뉴스 및 주요 사항

DOW 26156.10(131.14; 0.50%)
NASDAQ 10,131.37(784.89; 0.74%)


SK바이오팜 공모주 청약 첫날 62:1 기록

김정은 대남 군사행동계획 보류 / 중앙군사위 예비회의 결정

조윤제 금통위원 보유 주식 모두 팔아야?

  • 금리정책 통화정책에 중요.
  • 주식은 고위공직자일시 3000만원 초과 취득 불가. 부동산은 왜 없는가?
미국 외국인 취업비자 중단 - 구글, 페북 직격탄.


일본
후르카와 + 지멘스 (독일) = 후지
후지 전기사업부 -> 후지쯔
모노즈쿠리 - 섬나라 / 지진이 많음: 경제생태계 설명

  • 지진: 어느나라보다 현금을 많이 씀 - 근본 원인은 지진임: 경제적 대비
  • 위기대비로인해 장인정신이 발전? - 지진때마다 바로 복구 및 재건
  • 섬나라: 에도시대부터 거상들이 많았음 - 물건 경쟁력: 경쟁이 심해 장인정신 발전?
  • 100년 이상된 기업 5만개 /200년은 4천개 / 곤고구미 - 578년도에 만들어짐
  • 독일도 200년 이상기업이 1800개.
  • 우리나라는 10개 정도 (동화약품 두산 삼양 몽고식품 등)


삼성전자

  • 반도체 장비주 코스닥에서 상승 중
  • 코스닥 IT비중이 바이오보다 큼 (종목수가 많음)
  • 6월 수출입데이터 - 수출 감소 / 수입 (반도체 제조 장비 전년동기대비 113% 증가)
  • 장비 내구연한이 10년 / 2010년도에 한번 진행함 / 주기 돌아온듯?
  • 중국 인도가 싸우면서 어부지리로 삼성이 수혜
  • 애플 CPU자체 생산 - 삼성전자 이용? 
  • 리노공업이 수혜받을 수 있다?


2020년 6월 22일 월요일

[2020-06-23]뉴스 및 주요 사항

다우지수 26,024.96 (+153.50; 0.59%)
나스닥 지수 10,056.48(+110.35; 1.11%)
WTI 40.75




삼성-LG-SK, 현대차 배터리 제휴 러브콜 (청주 아산 천안?)
현대 친환경에서 2위 -소프트웨어는?


코로나 900만 넘음 (900만 91명 / 절반은 유럽 & 미국)
최근 1주일 100만명 신규 확진자.

금감원 '주식 리딩방' 소비자 경보 발령

미국 - 4달간 8조 7천억을 풀었음: 역대 최대속도

EU는 수소생산을 그린 수소로 하겠다. (EU의 플렉싱임)

  • 재생에너지 사용율이 2030년되면 70-80프로까지 갈듯?
  • 2050년 탄소배출 0가 목표
  • 올해기준 수소 20억 유로 -> 1400억유로까지 성장
  • 재생에너지에 부족한 부분을 수소가 매꿔줌
  • 독일이 제일 앞서나감 - 90억 유로 책정 내년부터 투자
  • 유럽에서 재생에너지 관련 이정표를 정해줌
  • 2019년대비 2025년까지 트럭 탄소배출 15% 낮춰야함

니콜라
  • 한국인 매수 주식 5위안에 듬
테슬라
  • 전세계 자동차 시가총액보다 높아짐


전월대비 보합(0%)까지 올라옴

  • 생산자 지수 - 농림수산품 중심으로 많은 상승
  • 재난지원금 영향?

구리 공급차질? - 수요는 좋아짐

중국 인프라투자에 20조 

2020년 6월 21일 일요일

[2020-06-22]뉴스 및 주요 사항

다우지수 25,871.46 (-208.64 0.80%)
나스닥 9,946.12 (+3.07 0.031%)

금요일 미국 증시

  • 기대이하 경제지표 코로나 확산세 영향으로 보합 부근에서 혼조세 마감
  • 위험선호 지속 후퇴 중
  • 미국 국채는 경제지표 부진 영향으로 강세
  • OPEC 감산의지에 WTI원유는 상승


  • 미국 인구가 가장많은 5개주에서 확진자 증가세
  • 애플의 11개주 매장폐쇠 (지난주 금)
  • 현재는 유동성 장세 - 실적은 더디게 올라올 수 있다. 
  • 캘리포니아는 우리나라 경제력의 몇배인데 여기 확진자가 뉴욕다음으로 2순위 중
  • 시간이 갈수록 정부가 쓸 수 있는 카드는 줄어듬 

  • 파월은 시장 잠재우기 위한 언급 있었음
  • 초기는 빠르게 대응했지만, 현재는 언제까지 나올지 몰라 카드를 남겨두는 듯

  • 주식시장은 트럼프가 되는게 더 좋음
  • 그렇지만 재선에서 바이든이 치고 올라오는 중
  • 중국과 북한 문제 또한 미국에 부담 요인
  • 국내도 계속 탐색전이 벌어질듯?
  • 이번주도 유동성으로 위다 아래다 확실하지 않음 / 리스크 관리 하기
  • PER이 현재 높음 EPS(주당 순이익)가 따라오는 종목들을 찾아야함

2020년 6월 18일 목요일

[2020-06-19]뉴스 및 주요 사항

WTI원유 39.14
다우지수 26,080.10 (-39.51, -0.15%)
나스닥    9,943.05 (+32.52, +0.33%)
원달러 1,212.51 (-0.09, -0.01%)


- 실업률 회복속도가 드라마틱하게 안줄고 있다.
- 황소가 스테로이드를 많이 맞은상태라 쉽게 죽지 않음 -  그렇다고 FED가 잠재우지 않음
- 국제금융시장에서 관심은 유로화가 말장 도로묵 (다시 내려감)

  • 코로나19 회복기금을 주기로 했으나 지원금 형태는 반대.
  • 그린뉴딜을 쎄게 밀고 있음
  • 자동차는 전세계에서 가장큼 1600조원 규모
  • 자동차가 전자제품이 되는 과정
  • 기금이 통과되면 좀더 편하게 투자 가능 (2차전지 같은)

22일 새벽 2시 - WWDC 개발자 회의 - ARM 9.14


- 실업률 회복속도가 드라마틱하게 안줄고 있다.

- 황소가 스테로이드를 많이 맞은상태라 쉽게 죽지 않음 - 그렇다고 FED가 잠재우지 않음

- 국제금융시장에서 관심은 유로화가 말장 도로묵 (다시 내려감)

코로나19 회복기금을 주기로 했으나 지원금 형태는 반대.
그린뉴딜을 쎄게 밀고 있음
자동차는 전세계에서 가장큼 1600조원 규모
자동차가 전자제품이 되는 과정
기금이 통과되면 좀더 편하게 투자 가능 (2차전지 같은)

22일 새벽 2시 - WWDC 개발자 회의 - MAC에 ARM 아키텍쳐 사용? 
  • MAC x86아키텍쳐 기반을 사용함
  • 핸드폰은 ARM
  • 통합시스템이 나오기 시작
  • 구글 + 마이크로소프트 + 인텔을 땡겨오는 격 - 구독경제로 갈 수 있음
  • 인도 중국의 싸움으로 삼성에 호재?

2020년 6월 17일 수요일

[2020-06-18]뉴스 및 주요 사항



소매 판매는 60% 복원 / 주식은 100% 복원

  • 이건 코로나 때문. 코로나로 인해서 계속적인 지원책들이 나옴.
  • 코로나가 계속되는한 신규 대책은 계속 나온다.

WTI 원유 37.70%
금 1,735.90$
구리 +0.95%
기술주는 양호한 흐름
'


부동산
1. 규제지역을 확대한다.
2. 투기과열지구가 늘어남 - 대전 인천 군포 수원 등등
3. 법인 규제

식품의약품안전처 메디톡신 허가취소 - 메디톡스 직원이 대웅제약으로 건너감
  • 매출 40% 차지
  • 중국에서도 허가 문제 생김
  • 미국에서도 특허로 대웅제약과 메디톡스가 싸우고있음
  • 보툴리눔 톡신 - 대웅제약이 통조림에서 균주를 발견 (독이라서 이동이 불가한데)
  • 제품을 못파는건 아님 (용량에 따라 다름) 200유닛(대용량)은 팔 수 있음
  • 이노톡스 코어톡스는 가능 / 필러도 판매 가능



2020년 6월 16일 화요일

[2020-06-17]뉴스 및 주요 사항



미국 다우 및 나스닥이 폭상했다. 어제 article에서도 적었지만, 연준의 등판으로 시장은 호재와 함께 폭상한 것이다.

  • 5월 미국 소매 판매, 사상 최대 월간 상승률 기록
  • 1조 달러 규모 추가 부양책 기대감 


지표

달러지수 97.03
WTI 37.64
금 구리 보합
대표 기술주들 많이 오름






[연합뉴스]북한은 개성 남북공동연락소 건물을 폭파한 지 하루 만인 17일 금강산 관광지구와 개성공단, 비무장지대(DMZ) 내 감시초소(GP)에 군부대를 재주둔시키고 서해상 군사훈련도 부활시키겠다고 전격 발표했다. - 원래 예정된 순서인듯
  • 17일 개성공단기업협회: 입주기업 120여곳 신고 자산만 9천억원

금강산 비무장지대 군부대 전개 / 군사 합의 파기 언급 / 15일 특사파견 불허

  • 왜 북한은 저러는가? 북, 올 성장률 -6% 전망
  • '고난의 행군' 때와 비슷한 수준


6.17 부동산 대책 관련

법인 규제를 함 - 법인1 법인2 법인3을 만들어 부동산을 소유함.

  • 개인 규제가 강화되며 법인이 10% 초과됨
  • 이건 할만한 정책임
  • 그렇지만 개인 갭투자는 과연 투기인가는 의문.
  • 법인의 매도를 촉진하기때문에 3개월정도 가격조정이 나타날것 같음
  • -주택 가격이 나와야만 몰아내기 정책이 끝날듯?


송파 강남 토지거래 허가 - 79년부터 도입된 제도. 사이드카 서킷브레이크 같은 역할
  • 용산개발하며 투자수요가 많이 유입 
  • 서울시가 발표
  • 임대 목적으로 거래 불가 실거래 해야함 / 공동으로 신청해야 함
  • 주택 거래가 더 힘들어짐

악재가 나오면 연준이 -금리?
  • -6% +6% 왔다갔다한거는 연준의 유동성 공급사이드에 문제가 생긴것 아닌가?라고 봐야 하는가?
  • 3월 양적완화 (QE) - 금리인하 및 돈 뿌려주는것
           Fed는 특정인에게 자금 주는기능이 없음
  • 4월 2.3조 달러 (TC - 토탈케어) -대출프로그램
          특정 대상에게 자금 지원 (SPV - special purpose vehicle)
          1. 중소기업 대출 0.95조 달러
          2. 지방정부 채권  0.5조 달러
          3. 회사채 매입 (아주 중요) 0.75조 달러
                    현재 55억 달러 밖에 안씀
          4. TALF 0.1조 달러   
          - 총 2.3조 달러

  • 5월 - FED가 QE비중을 줄이기 시작
  • 시장은 QE를 더 좋아함 - QE는 눈먼돈 - 은행및 투자기관에 현금이 생기는 격
  • 은행 및 투자기관은 투자를 함 - 우량 회사채, 언택트 주식 삼
  • TC중에서도 회사채는 좋음 - 유사 질적완화

  • 회사채 CCF
  • 발행시장에서 국채삼 (PMCCF - 5000억) - 현재까지 하나도 안삼
  • (SMCCF - 2500억달러) - 회사채 산다는 소문이 돌면 FED가 살꺼니까 미리 사는 현상들이 생김 근데 3월에 말이돌고 4월에 금액이 확정됬다가 5월에 까보니 ETF로만 55억달러밖에 연준은 안삼
FED는 자금의 분배기능이 없음. SMCCF가 SPV를 끼고 돈을 푼다해도 특정 회사채를 사려면 기준이 있어야함. 코로나 사태로 피해를 많이 받은 기업? 기준이 쉽지가 않음.

그래서 개별 회사채는 안사고 ETF만 삼. 
여기도 문제가 있음 ETF의 20%까지만 살수있음. - 왜냐하면 FED가 대주주가 되버림

ETF는 제일 비싼게 500억이니 제일 잘 쏴봐야 100억임. 그리고 나머지는 고만고만 그럼 2500억은 어떻게 주는가?

지난 목요일 NY FED -> Repo 금리를 0.1%에서 1일은 0.15%인상 1개월은 0.2% 올림 (자금금리를 인상시킴 - 시장에 안좋음) 그리고 오늘부터 적용됩니다 해버림

이것때문에 미국 증시가 폭락함.
     

FED가 SMCCF가 개별회사채를 삽니다. 라고 폭락이후 함.

채권지수를 만듬 (코스피 지수같음) - 시중 ETF가 사이즈가 작아서 살수없으니 FED가 채권지수를 만들어서 ETF 운영자처럼 함. 이걸 화요일 새벽에 발표하며 다시 폭상함.

자금 더 유입된다는 신호 - 그래서 코스피 지수를 6%를 들어올림

새로만든 지수는 (브로드 마켓 인덱스라 함)


파울이 또 말을함
우리는 채권시장에 코끼리가 되고싶은생각이 없음
시장이 필요하지 않다면 SMCCF를 안살수도 있다 라고 이야기함.
자산 버블에 대해 우려하는듯?


PMCCF - FED가 회사 선정하는 프로그램이 더 어려움. 지금은 낙인효과가 생겨버려서 스티그마 효과가 일어남. 그래서 지금까지 0인것임.


2020년 6월 15일 월요일

[2020-06-16]뉴스 및 주요 사항






2023년부터 모든 주식에 양도세 물린다.

  • 거래세는 안없어지는가? 부도가나도 손절을 해도 거래세를 냄.
  • 왜 지금 발표하는가?


바이오팜 상장 앞둔 SK, 연이틀 급등

  • SK가 시가총액 9위로 올라옴
  • 17&18일 희망 공모가 밴드: 39000 - 49000 사이 (2조3천억 - 3조8천억)
  • 일반청약은 23일 24일

2010년이후 온라인화가 가장중요
  • 오프라인 매장을 가진 업체들이 다 힘든 상황

미국
  • IT, 헬스케어에 자금이 많이 들어오고 있다.
  • Hertz 개인투자자들에 의해 이루어지고 있음.
  • 미국이 화웨이 제재를 완화할 것이다. 5G에 더 좋음?

[2020-06-15]뉴스 및 주요 사항



2분기 5월대비 에널리스트 분석 상향되는 종목들

  • 삼성전자, SK하이닉스,  네이버, 카카오, LG화학(6% 컨센서스 상향), 주 SK(11%)
  • LG전자(10%)
  • 농심(7.8%)
  • TCK, 동국제약(제약 + 화장품, 8%)
  • LIG넥스원(20%)

LG화학 3000억이 평균 - 삼성증권은 4500억 추정
  • 잘못봤거나 새로운 insight을 얻었거나
  • 상향근거 ABS(백색가전) 수요 증가 / 중국 보복적 소비중 가전 쪽 증가
  • 3,4월 저유가가 5,6월에 적용
  • 배터리 LG화학 실적이 안좋았음 (중대형 - 폴란드 신공장 수율이 안잡힘)
  • 소형전지 (LG전자 핸드폰 부실)
  • 4,5월 폴란드 공장 수율 잡히는 중
  • 핸드폰 수요도 4,5월 올라오는 중
  • 중대형 전지에서 까먹었던게 2분기 만회됨
에널리스트가 잘봤을 확률이 높은편이라고 함

2020년 6월 11일 목요일

[2020-06-12]뉴스 및 주요 사항



다우지수 나스닥 지수 급락.

  • 다우: 2만5128.17 (-6.9%)
    나스닥: 9492.73 (-5.27)


채권 주식 로데이션? - 채권 자산가들이 얼마나 위험자산으로 투자하는가?

  • 부동산 투자가들은 주식시장에 안들어오고 여전히 부동산에 투자


2008년은 연준이 금융시장을 이끌고 갔다면, 이번 연준은 최저지점을 방어하겠다는 방식?

  • 패닉이 발생했을때 시장이 무너지지않도록 막아주는 역할

가공식품 대장주 CJ제일제당 / 농심 / 하이트진로(신제품이 시장에 잘 안착)

  • 오리온: 매출의 55%가 중국영향을 받음 (초코파이가 많이 팔림??)
  • CJ제일제당 / 농심 상승 여분 남음

화장품 한국콜마 / 코스믹스
상장회사: 코마에이치 서흥 노바렉스 코스맥스 엠비티




2020년 6월 10일 수요일

[2020-06-11]뉴스 및 주요 사항



연준 디플레이션 파이터

  • 그동안 연준은 인플레이션 파이터였다. 인플레이션을 막으면서 달러가치를 지킬까?
  • 2022년까지 해당 기조로 갈 예정
  • 빅테크가 강세 / 구산업들은 약세
  • 달러는 추가적으로 약세로 가는 방향
  • 1190원대 - 외인들은 왜 안들어오는가?

우선주의 상승은 순환매의 마무리?


YCC: Yield Curve Control [중앙일보 관련 기사] 채권금리를 안정하겠다는 것임

  • 단기 장기 금리의 적정한 차이를 유지시키고자 함

독일정부 - 수소개발 계획 70억 유로 (2030년까지 생산설비 증가)

2020년 6월 9일 화요일

[2020-06-10]뉴스 및 주요 사항


나스닥: 9,953.75 (+0.29%)
다우지수: 27,272.30 (1.09%)
WTI: $38.29

미국

  • 기술대표주가 정말 많이 오르면서 상승 마감
  • 아마존, 페이스북, 넷플릭스
  • 미국 경제재계 후 확진자가 늘면서 언택에 다시 힘이 실린다?
  • 나스닥: 장중 10000을 찍고 내려옴 (과연 이렇게 증가해도 될까?; 언택 주도)
  • 미국은 가격이 싸지 않다!! (시장이 너무 기대가 높음, 신고가?)

한국은 신고가 전고점이 아니다.

  • [삼프로]GDP로보면 적정 주가는 2340정도 된다고 함 (경제력을 바라봤을때)
  • 단기적으론 미국주가와 상관계수로 인해 조정을 경험할 듯?
독일: 수출입 동양 4월 무역흑자 시장 예상치보다 떨어짐 24% 급감
  • 달러지수: 96.39 ?? (현재 달러 인버스 들어가 있는 중)

2차전지: 2025년부터는 공급과잉이 될 수 있으나, 현재는 큐는 늘어남.
  • 기술력에 대한 배터리 발전이 있을것인가? 

NBER 내용과 관련하여 중앙일보 기사
  • 2분기인 4~6월의 GDP 지표를 볼 것도 없이 현시점에서의 경기지표들만으로 이미 침체 국면이라고 판단을 내린 것
스위스프랑과 호주달러의 상관관계? 

2020년 6월 8일 월요일

[2020-06-09]뉴스 및 주요 사항




미국 FOMC에서 채권 금리 안정을 할것으로 예정 됨? (일드커브 컨트롤 - 채권 금리 안정)

  • 시장은 금리 인하를 원했으나 고용지표가 너무 좋아지면서 FOMC가 어떻게 나올까?
  • 파울은 -금리에 대해 이미 선을 그음 / BUT 총알은 많음  

전미경제연구소 NBER: 지난 2월 미국이 정점을 찍고 경기 침체로 돌입했다고 선언


엔화가 1% 강세

세계은행 조정 경제 전망치 -5.2%. 1월 전망치 2.5%. (7.7%낮아짐) IMF는 -3%.

  • 최악의 시나리오는 -8%까지 성장할 수 있음

WHO - 하루 13만 6천명 (미국은 유지되고 유럽은 줄어드는 중 그렇지만 제3세계가 확산중)

한화가 한국돈으로 1100억정도를 태워서 니콜라 주가를 6.13% 가지고있음 어제 104%오름 -> 1조 9천 6백억 시간외로 합치면 2조이상 벌음.


[20200608]이슈




[2020-06-08]삼성

  • 제일모직과 삼성물산의 합병 문제 - 삼전은 이재용 구속관련으로 빠짐?

[2020-06-08]중국

  • 에너지 제조 둔화 / 농산물 증가 (중국 미국산 수입양 증가?)


[2020-06-08]미국 일본 대만 유럽 수출 증가 -> 우리 수출에도 긍정적 작용

[2020-06-07]독일 - 1300억 유로 그린 정책발표 / 주독미군 철수 조치 (1/3 감축)
  • 그린쪽 310억유로
  • 재생에너지전기요금 보조금 110억
  • 그린수소 90억
  • 전기차구매보조금 56억
  • 전기차 충전소 확대 25억
  • 그린 리모델링 20억
[2020-06-05]미국 - 고용지표
  • 실업률은 전월 14.7%에서 13.3%로 하락 (14.7%가 픽이였으며, 시장 예측치는 더 안좋았었음)
[2020-06-08]세계은행
  • 세계성장률 -5.2% 전망 


  • 예탁금은 증가 / 펀드는 환매가 많음 / 

2020년 6월 4일 목요일

핀테크

핀테크




주요 플레이어

애플 - 2014년 (애플페이) 시작
 - 한국 카드사 수수료 1% ? 현대카드 ?


삼성전자 - 2015년 (삼성페이) 시작
 - LOOPPAY: MST - Magnetic Secure Transmission

2020년 핀테크 현황


애플페이: 2억3천만명
삼성페이: 1억명

3000억원 규모 핀테크 펀드 / NFC단말기 보급


금융위 입장 변화 


2015년 "단말기 제공 등 모든 형태의 대가 제공은 부당한 보상금의 범위에 포함"

2017년 "부당한 보상금 제공에 해당하는지는 구체적인 사안에 따라 판단해야 할 사항"

2019년 "간편결제 등 새로운 결제방식의 확산 등 공익적인 목적을 위한 것이라면, 부당한 보상금의 제공에 대항 하지 않는다고 보여짐"