[2020-06-23]뉴스 및 주요 사항

다우지수 26,024.96 (+153.50; 0.59%)
나스닥 지수 10,056.48(+110.35; 1.11%)
WTI 40.75




삼성-LG-SK, 현대차 배터리 제휴 러브콜 (청주 아산 천안?)
현대 친환경에서 2위 -소프트웨어는?


코로나 900만 넘음 (900만 91명 / 절반은 유럽 & 미국)
최근 1주일 100만명 신규 확진자.

금감원 '주식 리딩방' 소비자 경보 발령

미국 - 4달간 8조 7천억을 풀었음: 역대 최대속도

EU는 수소생산을 그린 수소로 하겠다. (EU의 플렉싱임)

• 재생에너지 사용율이 2030년되면 70-80프로까지 갈듯?
• 2050년 탄소배출 0가 목표
• 올해기준 수소 20억 유로 -> 1400억유로까지 성장
• 재생에너지에 부족한 부분을 수소가 매꿔줌
• 독일이 제일 앞서나감 - 90억 유로 책정 내년부터 투자
• 유럽에서 재생에너지 관련 이정표를 정해줌
• 2019년대비 2025년까지 트럭 탄소배출 15% 낮춰야함

니콜라

• 한국인 매수 주식 5위안에 듬

테슬라

• 전세계 자동차 시가총액보다 높아짐

전월대비 보합(0%)까지 올라옴

• 생산자 지수 - 농림수산품 중심으로 많은 상승
• 재난지원금 영향?

구리 공급차질? - 수요는 좋아짐

중국 인프라투자에 20조 

[2020-06-22]뉴스 및 주요 사항

다우지수 25,871.46 (-208.64 0.80%)
나스닥 9,946.12 (+3.07 0.031%)

금요일 미국 증시

• 기대이하 경제지표 코로나 확산세 영향으로 보합 부근에서 혼조세 마감
• 위험선호 지속 후퇴 중
• 미국 국채는 경제지표 부진 영향으로 강세
• OPEC 감산의지에 WTI원유는 상승

• 미국 인구가 가장많은 5개주에서 확진자 증가세
• 애플의 11개주 매장폐쇠 (지난주 금)
• 현재는 유동성 장세 - 실적은 더디게 올라올 수 있다. 
• 캘리포니아는 우리나라 경제력의 몇배인데 여기 확진자가 뉴욕다음으로 2순위 중
• 시간이 갈수록 정부가 쓸 수 있는 카드는 줄어듬 

• 파월은 시장 잠재우기 위한 언급 있었음
• 초기는 빠르게 대응했지만, 현재는 언제까지 나올지 몰라 카드를 남겨두는 듯

• 주식시장은 트럼프가 되는게 더 좋음
• 그렇지만 재선에서 바이든이 치고 올라오는 중
• 중국과 북한 문제 또한 미국에 부담 요인
• 국내도 계속 탐색전이 벌어질듯?
• 이번주도 유동성으로 위다 아래다 확실하지 않음 / 리스크 관리 하기
• PER이 현재 높음 EPS(주당 순이익)가 따라오는 종목들을 찾아야함

[2020-06-19]뉴스 및 주요 사항

WTI원유 39.14
다우지수 26,080.10 (-39.51, -0.15%)
나스닥    9,943.05 (+32.52, +0.33%)
원달러 1,212.51 (-0.09, -0.01%)


- 실업률 회복속도가 드라마틱하게 안줄고 있다.
- 황소가 스테로이드를 많이 맞은상태라 쉽게 죽지 않음 -  그렇다고 FED가 잠재우지 않음
- 국제금융시장에서 관심은 유로화가 말장 도로묵 (다시 내려감)

• 코로나19 회복기금을 주기로 했으나 지원금 형태는 반대.
• 그린뉴딜을 쎄게 밀고 있음
• 자동차는 전세계에서 가장큼 1600조원 규모
• 자동차가 전자제품이 되는 과정
• 기금이 통과되면 좀더 편하게 투자 가능 (2차전지 같은)

22일 새벽 2시 - WWDC 개발자 회의 - ARM 9.14

- 실업률 회복속도가 드라마틱하게 안줄고 있다.

- 황소가 스테로이드를 많이 맞은상태라 쉽게 죽지 않음 - 그렇다고 FED가 잠재우지 않음

- 국제금융시장에서 관심은 유로화가 말장 도로묵 (다시 내려감)

코로나19 회복기금을 주기로 했으나 지원금 형태는 반대.

그린뉴딜을 쎄게 밀고 있음

자동차는 전세계에서 가장큼 1600조원 규모

자동차가 전자제품이 되는 과정

기금이 통과되면 좀더 편하게 투자 가능 (2차전지 같은)

22일 새벽 2시 - WWDC 개발자 회의 - MAC에 ARM 아키텍쳐 사용? 

• MAC x86아키텍쳐 기반을 사용함
• 핸드폰은 ARM
• 통합시스템이 나오기 시작
• 구글 + 마이크로소프트 + 인텔을 땡겨오는 격 - 구독경제로 갈 수 있음
• 인도 중국의 싸움으로 삼성에 호재?

[2020-06-18]뉴스 및 주요 사항

소매 판매는 60% 복원 / 주식은 100% 복원

• 이건 코로나 때문. 코로나로 인해서 계속적인 지원책들이 나옴.
• 코로나가 계속되는한 신규 대책은 계속 나온다.

WTI 원유 37.70%

금 1,735.90$

구리 +0.95%

기술주는 양호한 흐름
'


부동산
1. 규제지역을 확대한다.
2. 투기과열지구가 늘어남 - 대전 인천 군포 수원 등등
3. 법인 규제

식품의약품안전처 메디톡신 허가취소 - 메디톡스 직원이 대웅제약으로 건너감

• 매출 40% 차지
• 중국에서도 허가 문제 생김
• 미국에서도 특허로 대웅제약과 메디톡스가 싸우고있음
• 보툴리눔 톡신 - 대웅제약이 통조림에서 균주를 발견 (독이라서 이동이 불가한데)
• 제품을 못파는건 아님 (용량에 따라 다름) 200유닛(대용량)은 팔 수 있음
• 이노톡스 코어톡스는 가능 / 필러도 판매 가능

[2020-06-17]뉴스 및 주요 사항

미국 다우 및 나스닥이 폭상했다. 어제 article에서도 적었지만, 연준의 등판으로 시장은 호재와 함께 폭상한 것이다.

• 5월 미국 소매 판매, 사상 최대 월간 상승률 기록
• 1조 달러 규모 추가 부양책 기대감 

지표

달러지수 97.03

WTI 37.64

금 구리 보합

대표 기술주들 많이 오름






[연합뉴스]북한은 개성 남북공동연락소 건물을 폭파한 지 하루 만인 17일 금강산 관광지구와 개성공단, 비무장지대(DMZ) 내 감시초소(GP)에 군부대를 재주둔시키고 서해상 군사훈련도 부활시키겠다고 전격 발표했다. - 원래 예정된 순서인듯

• 17일 개성공단기업협회: 입주기업 120여곳 신고 자산만 9천억원

금강산 비무장지대 군부대 전개 / 군사 합의 파기 언급 / 15일 특사파견 불허

• 왜 북한은 저러는가? 북, 올 성장률 -6% 전망
• '고난의 행군' 때와 비슷한 수준

6.17 부동산 대책 관련

법인 규제를 함 - 법인1 법인2 법인3을 만들어 부동산을 소유함.

• 개인 규제가 강화되며 법인이 10% 초과됨
• 이건 할만한 정책임
• 그렇지만 개인 갭투자는 과연 투기인가는 의문.
• 법인의 매도를 촉진하기때문에 3개월정도 가격조정이 나타날것 같음
• -주택 가격이 나와야만 몰아내기 정책이 끝날듯?

송파 강남 토지거래 허가 - 79년부터 도입된 제도. 사이드카 서킷브레이크 같은 역할

• 용산개발하며 투자수요가 많이 유입 
• 서울시가 발표
• 임대 목적으로 거래 불가 실거래 해야함 / 공동으로 신청해야 함
• 주택 거래가 더 힘들어짐

악재가 나오면 연준이 -금리?

• -6% +6% 왔다갔다한거는 연준의 유동성 공급사이드에 문제가 생긴것 아닌가?라고 봐야 하는가?
• 3월 양적완화 (QE) - 금리인하 및 돈 뿌려주는것

           Fed는 특정인에게 자금 주는기능이 없음

• 4월 2.3조 달러 (TC - 토탈케어) -대출프로그램

          특정 대상에게 자금 지원 (SPV - special purpose vehicle)

          1. 중소기업 대출 0.95조 달러

          2. 지방정부 채권  0.5조 달러

          3. 회사채 매입 (아주 중요) 0.75조 달러

                    현재 55억 달러 밖에 안씀

          4. TALF 0.1조 달러   

          - 총 2.3조 달러

• 5월 - FED가 QE비중을 줄이기 시작
• 시장은 QE를 더 좋아함 - QE는 눈먼돈 - 은행및 투자기관에 현금이 생기는 격
• 은행 및 투자기관은 투자를 함 - 우량 회사채, 언택트 주식 삼
• TC중에서도 회사채는 좋음 - 유사 질적완화

• 회사채 CCF
• 발행시장에서 국채삼 (PMCCF - 5000억) - 현재까지 하나도 안삼
• (SMCCF - 2500억달러) - 회사채 산다는 소문이 돌면 FED가 살꺼니까 미리 사는 현상들이 생김 근데 3월에 말이돌고 4월에 금액이 확정됬다가 5월에 까보니 ETF로만 55억달러밖에 연준은 안삼

FED는 자금의 분배기능이 없음. SMCCF가 SPV를 끼고 돈을 푼다해도 특정 회사채를 사려면 기준이 있어야함. 코로나 사태로 피해를 많이 받은 기업? 기준이 쉽지가 않음.

그래서 개별 회사채는 안사고 ETF만 삼. 

여기도 문제가 있음 ETF의 20%까지만 살수있음. - 왜냐하면 FED가 대주주가 되버림

ETF는 제일 비싼게 500억이니 제일 잘 쏴봐야 100억임. 그리고 나머지는 고만고만 그럼 2500억은 어떻게 주는가?

지난 목요일 NY FED -> Repo 금리를 0.1%에서 1일은 0.15%인상 1개월은 0.2% 올림 (자금금리를 인상시킴 - 시장에 안좋음) 그리고 오늘부터 적용됩니다 해버림

이것때문에 미국 증시가 폭락함.

     

FED가 SMCCF가 개별회사채를 삽니다. 라고 폭락이후 함.

채권지수를 만듬 (코스피 지수같음) - 시중 ETF가 사이즈가 작아서 살수없으니 FED가 채권지수를 만들어서 ETF 운영자처럼 함. 이걸 화요일 새벽에 발표하며 다시 폭상함.

자금 더 유입된다는 신호 - 그래서 코스피 지수를 6%를 들어올림

새로만든 지수는 (브로드 마켓 인덱스라 함)


파울이 또 말을함
우리는 채권시장에 코끼리가 되고싶은생각이 없음
시장이 필요하지 않다면 SMCCF를 안살수도 있다 라고 이야기함.
자산 버블에 대해 우려하는듯?


PMCCF - FED가 회사 선정하는 프로그램이 더 어려움. 지금은 낙인효과가 생겨버려서 스티그마 효과가 일어남. 그래서 지금까지 0인것임.

[2020-06-16]뉴스 및 주요 사항

2023년부터 모든 주식에 양도세 물린다.

• 거래세는 안없어지는가? 부도가나도 손절을 해도 거래세를 냄.
• 왜 지금 발표하는가?

바이오팜 상장 앞둔 SK, 연이틀 급등

• SK가 시가총액 9위로 올라옴
• 17&18일 희망 공모가 밴드: 39000 - 49000 사이 (2조3천억 - 3조8천억)
• 일반청약은 23일 24일

2010년이후 온라인화가 가장중요

• 오프라인 매장을 가진 업체들이 다 힘든 상황

미국

• IT, 헬스케어에 자금이 많이 들어오고 있다.
• Hertz 개인투자자들에 의해 이루어지고 있음.
• 미국이 화웨이 제재를 완화할 것이다. 5G에 더 좋음?

[2020-06-15]뉴스 및 주요 사항

2분기 5월대비 에널리스트 분석 상향되는 종목들

• 삼성전자, SK하이닉스,  네이버, 카카오, LG화학(6% 컨센서스 상향), 주 SK(11%)
• LG전자(10%)
• 농심(7.8%)
• TCK, 동국제약(제약 + 화장품, 8%)
• LIG넥스원(20%)

LG화학 3000억이 평균 - 삼성증권은 4500억 추정

• 잘못봤거나 새로운 insight을 얻었거나
• 상향근거 ABS(백색가전) 수요 증가 / 중국 보복적 소비중 가전 쪽 증가
• 3,4월 저유가가 5,6월에 적용
• 배터리 LG화학 실적이 안좋았음 (중대형 - 폴란드 신공장 수율이 안잡힘)
• 소형전지 (LG전자 핸드폰 부실)
• 4,5월 폴란드 공장 수율 잡히는 중
• 핸드폰 수요도 4,5월 올라오는 중
• 중대형 전지에서 까먹었던게 2분기 만회됨

에널리스트가 잘봤을 확률이 높은편이라고 함